225月

跨境通:国浩律师(北京)事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之补充法律意见书(一)_跨境通(002640)

国浩辅导员(北京的旧称)重要官职

关 于

跨境货币电子业务稍许地公司

发行的股本、工资现钞够支付资产、筹集另外的资产

另外的法度视图(一)

潮州东三环北路38号泰康将存入银行大厦9楼 邮递区号:100026

9thFloor,TaikangFinancialTower,

电话系统/Tel:010-65890699 副本/Fax:010-65176800

网址/Website:

2017年6月

2-2-1-1

一览表

一号命运注定 对反应的回应…五

一、反应成绩1…五

二、反应成绩2…十六

三、反应成绩3…二十二

四、反应成绩4…二十三岁

五、反应成绩6…二十五个人组成的橄榄球队

六、反应成绩7…三十二

七、反应成绩8…三十六

八、反应成绩9…四十

九、反应成绩10…四十六

十、反应成绩17…六十五个人组成的橄榄球队

十一、反应成绩20…向着炮火

十二、反应成绩22…四

十三岁、反应成绩24…七十五个人组成的橄榄球队

秒命运注定 这次重组相关性事项的另外的泄露

一、这次成年的资产重组的筹划某事…七十七

二、约束力和批准这次成年的资产重组…八十三岁

三、这次成年的资产重组中签字的相关性赞成…八十四

四、此市的根底资产…八十四

五、关涉这次成年的资产重组的关系方市…八十四

六、与这次成年的资产重组关心的人泄露…八十五个人组成的橄榄球队

七、完毕评论…八十六

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国浩辅导员(北京的旧称)重要官职

关心跨境货币电子业务稍许地公司

发行的股本、工资现钞够支付资产、筹集另外的资产之另外的法度视图(一)

国浩京证字2017第193号

致:跨境货币电子业务稍许地公司

收到跨境书信付托,路肩跨境资产重组特殊法度顾问。

我院辅导员已逗留相关性法度。、法规和规范化发送,并适合公认的专业想要、职业道德、勤劳履行,对发行人提议的发送和现实的制止,并就发行人这次成年的资产重组安排方式发布了《国浩辅导员(北京的旧称)重要官职关心跨境货币电子业务稍许地公司发行的股本、工资现钞够支付资产、筹集另外的资产之法度视图书》(以下缩写“《法度视图书》”)。

理性柴纳证监会于2017年5月18日下发的《柴纳证监会行政答应展现审

关心反应环行的反应的成绩(170728),同时,于此法度企图

从看书发行之日起至本供应者发行之日止,这次重组的关心养护产生使多样化,在更多的制止这次重组关心养护的根底上,发布另外的法度视图书。

本另外的法度视图书是对发布法度视图书的另外的。,它也使安定法度视图分不开的的一命运注定。。本另外的法度视图书未尽安排方式,以本另外的法度视图书为准。。

也许未使具有特性,本另外的法度视图书中术语的意味着与。

本所辅导员赞成将本另外的法度视图书作为发行人这次成年的资产重组所必需品的法定发送随否则datum的复数一齐见报,并按分类承当另外的法度视图的指责。;本另外的办法2-2-1-3

法度视图书仅用于这次成年的资产重组。,不得用于无论哪一个否则针对。。

理性公司条例、《债券法》、重组必须穿戴的、基音的26、《上

城镇规划法规和否则法度、法规和规范化发送的关心分类,因此《辅导员重要官职喜欢债券法度事情必须穿戴的》和《辅导员重要官职债券法度事情执业分类》等分类及本另外的法度视图书发布日先前先前产生或许在的现实,秉承辅导员工业界公认的事情规范、职业道德、勤劳履行,本所辅导员对发行人的关心现实及发行人提议的关心发送和现实举行了抑制和使有法律效力,现发布以下另外的法度视图书::

2-2-1-4

一号命运注定 对反应的回应

一、反应成绩1

勤勉datum的复数显示,这次市针对查询婚配基金T的发行养护。,900万元50万元,为了工资

这次市的现钞对价及相关性费。2016年12月31日,后期另外的资产筹措

几万元,前期非启动发行募集资产使保持平衡1亿元。。请找你的公司。:1)集成

股票上市的公司货币资产使保持平衡与情谊电子业务、生产经营广袤、事情开展、持续存在融资海峡、授信安置,应用后期资产筹措等军事]野战的,另外的泄露的必要性及其计算比照。2)决定另外的泄露终极版本号的顺序、决定基音的,因此未能筹集另外的资产的弥补办法。招致孤独的财务顾问和辅导员制止并规定定论。

恢复:

一、募集资产的必要性及资产数额计算比照

(1)股票上市的公司相关性人

1、股票上市的公司货币资产使保持平衡

表示方式2017年3月月月31日,股票上市的公司货币资产使保持平衡为94元。,万元。前述的灾害

货币资产的使安定和应用如次:

单位:万元

序号 货币资产使安定 2017年3月31日

1 专项资产筹措 88,

2 限度局限性货币资产应用

3 可用于否则针对的货币资产使保持平衡,如归还 4,

仔细考虑 94,

(1)专项资产筹措

经柴纳债券人的监督管理授予《关心满意、喜欢跨境货币电子业务稍许地公司非启动发行的股本的批》(证监答应[2016]816号)满意、喜欢,公司于2016年8月向10名赠送的宾语非启动发行人民币权益股(A股)140,301,161股,发行价钱为每股2-2-1-5。

人民币元,募集资产完全的为人民币2元。,077,860,元,发行费结论

人民币完全的 34,992,元(含税),现实募集资产净数为人民币元。

2,042,867,元。

表示方式2017年3月月月31日,前述事项资产已累计应用115笔。,万元,各募集资

黄金账目使保持平衡(包孕利钱支出等)一共88,万元。据股票上市的公司总计,2015年10月

联邦储备委员会八分之一届秒次会秒十七次会、2015年10月24日第三暂时合股

《关心非启动发行权益股的投标》,2016年11月11日第三届董事会

十九分之一的次会、第四次暂时合股大会论述经过的变动事项

关心非启动发行的股本应用命运注定募集资产的投标,表示方式2017年3月月月31日,该命运注定

TA中显示了接受报价的装饰和融资装饰。:

单位:万元

序 接受报价装饰完全的 表示方式2017年3月月 表示方式2017年3月月 现实装饰额及

号 接受报价装饰展现 额 1月31日累计装饰收益 收款后装饰接受报价

入伙财富 度 总相抵

1 跨境输出物电子业务层面 114,286.76 68,738.23 60.15% 45,548.53

台湾建设展现

2 B2B电力跨境输出物 40, 25,505.00 63.76% 14,495.00

商平台湾建设展现

跨境电子业务仓库

3 另外的交通建设展现 30, 1,359.20 4.53% 28,640.80

4 归还银行投资 20, 20, 10% –

仔细考虑 204,286.76 115, 88,

如上表所示,表示方式2017年3月月月31日,股票上市的公司已于2016年发行了私募股权。

募集资产接受报价装饰展现总装饰额,万元,累计装饰排定

管辖的范围,从使保持平衡中筹集的资产将持续用于装饰。

(2)应用权稍许地的货币资产

表示方式2017年3月月月31日,股票上市的公司货币资产使保持平衡应用限度局限

存款收据使保持平衡1万元。,次要由紧握在Paypal和Express击中要害保证人解冻

栅栏使安定及骨碌栅栏:

单位:万元

展现 2017年3月31日

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